المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية تتم إصدار سندات بقيمة 500 مليون جنيه

أتمت المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية إصدار سندات بقيمة 500 مليون جنيه أمس، في صفقة قالت الشركة المتخصصة في مجال حلول التأجير التمويلي والتخصيم إنها الأولى ضمن برنامج سندات مخطط له بقيمة 3 مليارات جنيه. وأعلنت المجموعة المالية هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار قد نجح في إتمام الصفقة، بحسب بيان (بيدي إف) صدر أمس.

تعليق الشركة: "هذه الصفقة جزء لا يتجزأ من استراتيجية الشركة لترسيخ مكانتها في السوق، فضلا عن دورها في تمويل وتحقيق مستهدفات النمو التشغيلية وهو ما يثمر عن تنويع باقة الخدمات التي تقدمها الشركة سواء في مجال التأجير التمويلي أو التخصيم، وتوسيع قاعدة عملائها ممن يبحثون عن مصادر التمويل البديلة"، حسبما قال طلال العياط، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس لحلول التمويل.

وترى مي حمدي، العضو المنتدب لقطاع سوق الدين بالمجموعة المالية هيرميس، انتعاشا في الطلب على السندات. وأكدت حمدي "نمو الطلب على حلول التمويل البديلة في السوق المحلية، وخاصة في ظل القرارات المتتالية للبنك المركزي المصري بزيادة أسعار الفائدة لكبح جماح الضغوط التضخمية، وفي نفس الوقت يشهد الطلب على السندات انتعاشة ملحوظة في أسواق الدين بجميع أنحاء العالم وذلك تزامنا مع عودة المستثمرين إلى الاعتماد على أدوات الدخل الثابت".

المستشارون: كانت المجموعة المالية هيرميس هي المستشار المالي والمدير والمرتب والمروج وضامن الاكتتاب الوحيد للإصدار. عمل مكتب الدريني وشركاه كمستشار قانوني وقامت كيه بي إم جي بدور مدقق الحسابات.